마왕 `에르오딘`의 습격으로 황폐해진 인간세계. 골드 드래곤 `엑시가`는 마왕과의 결투 끝에 마법과는 거리가 먼 인간 `카인 로그델`로 환생하게 된다. 환생 후 검에 미친 기사가문 로그델의 의무에서 벗어나고자 검술 실력을 애써 감추며 수련터에 머물렀건만, 예기치 않은 가주의 전언 때문에 추방 당할 위기에 놓이는데…… 게다가 그와의 재회를 고대하는 새로운 모습의 마왕까지?!