뱀파이어들의 위협에서 도망쳐 바닷가 마을에 정착하고자 하는 늑대소년들. 그리고 이곳 마을에서 `악마`라 낙인 찍혀 괴롭힘을 당하고 있던 또 한 명의 소년 칸. 이들은 서로 만나 조금씩 가까워진다. 평화로운 학교생활을 기대했건만, 어느 날 조용했던 마을에 살인사건이 벌어지게 되고, 칸의 태생적 비밀이 드러나면서 소년들은 또 다른 위험을 마주하게 되는데...