소중한 동생들과 사별한 예희는 어느 날 소설 <더 큰 행복 하나> 속 비운의 단역 메르헨으로 빙의한다. 메르헨은 유산의 아픔이 가시기도 전에 남편이 한때 사랑했던 여인의 자식들을 키우게 되는 비참한 여인이다. 그런 메르헨에 빙의한 예희는 뜻밖에도 이 아이들이 사별한 동생들임을 단번에 알아차리게 된다. 메르헨에겐 가혹한 현실일지라도 전생의 기억을 안고 있는 예희는 동생들의 환생인 아이들을 아끼고 사랑하며, 아이들을 노리는 존재로부터 목숨을 다해 지키는데... 소설 <더 큰 행복 하나>에 나왔듯, 나라를 수호했던 고룡 에스카야는 제국에 3개의 보물을 남겨 두고 떠났다. 그 보물 중 하나를 아이들이 갖고 있을 거란 추측으로 위협을 받는 가운데 과연 예희는 남편과 함께 아이들을 지켜내고, 이 세계로 빙의한 비밀을 알아낼 수 있을까?