어떤 선택을 해도 죽은 뒤 매번 회귀하는 게 지긋지긋한 여자, 벨로나 로젠틴. 스무 번 넘게 반복된 회귀의 굴레를 벗어나기 위해 그녀는 이전 생에서 단 한 번도 해보지 않은 선택을 해보기로 한다. 원작 '빌런'인 흑마법사 '데미닉'의 갱생을 돕는 것. 흑마법사로 폭주하는 그의 미래를 막으면 무언가 달라지지 않을까 하는 기대로 시작한 그녀의 행보와 달리 데미닉을 비롯한 여러 남자들이 관심을 보이고, 이번 생에서 처음으로 데미닉과 사랑에 빠지게 되는 벨로나. 드디어 회귀의 굴레를 벗어날 '모래시계'를 찾아냈지만 그녀의 인생은 다시 꼬여만 간다.