식자재를 구하기 어려워 운영에 어려움을 겪고 있는 작은 주막. 숫총각 도문은 생계를 걱정하며 하루하루를 버티던 중, 굶주림에 지쳐 쓰러진 소녀 옥비를 거두어 따뜻한 밥 한 끼를 내어준다. 그러나 그날 밤, 옥비는 아름다운 여인으로 변해 자신이 승천을 앞둔 이무기임을 밝히고, 용이 되기 위해서는 인간의 강한 양기가 필요하다며 도문에게 은밀한 제안을 건넨다. 이후 옥비는 풍어를 불러와 주막을 살려주고, 도문은 점차 그녀의 비밀과 진심에 얽혀 들어가는데... 과연 두 사람의 인연은 이무기를 진정한 용으로 승천시킬 수 있을까?