과거에 갇힌 두 남녀, 깊어진 사랑 속에서 드러나는 그날의 비밀 폭행 사건으로 언론에 대서특필되며 그룹의 문제아로 찍힌 불스 그룹 3세 ‘류지승’ 그는 몸과 마음을 추스르려 떠난 지리산에서 오래전 죽은 그 아이를 꼭 닮은 ‘연시은’을 만난다. 좌천인지 미션인지 모를 기음백화점 발령. 신입사원 연수원에서 시은을 다시 만난 지승은 설명할 수 없는 강렬한 끌림을 느낀다. “대리님은 나랑 다른 세상 사람 같아요. 나는.. 아무것도 아니거든요.” 구름 위에 사는 남자가 베푸는 호의가 부담스러우면서도, 시은은 저돌적으로 다가오는 지승에게 속수무책으로 흔들린다. 치유되지 못한 과거를 가진 남자, 류지승 기억하지 못하는 과거를 가진 여자, 연시은 두 사람의 사랑이 깊어지면서 20여 년 전 기음 그룹에 일어났던 비극적 사건의 비밀이 드러나는데............