'가희'는 누구보다 강력한 최면을 걸 수 있는 최면술사다. 최면이 강력한 만큼 가희를 찾아오는 손님들은 하나같이 평범치 않다. 형사 '진오'는 그런 가희와 손님들을 수상하게 여겨 찾아오고, 가희는 그에게 이야기를 하나씩 풀어놓는다. 물론 그냥 이야기만 나누는 건 아니다. 가희는 자신이 맡았던 일들의 결과를 알고 싶어 한다. 진오는 어느 연쇄살인이 최면과 관련 있는 게 아닐지 의심하고 있다. 서로 이야기를 주고받다 보면 알게 될 것이다. 그래도 괜찮다. 최면술사는 비밀보호 의무가 없으니.