캘리포니아에 사는 줄리아는 몹시 외로웠던 어느 밤 옷장 속에서 정체불명의 아름다운 소년을 만난다 캘리포니아에 사는 10대 소녀 줄리아 그린 어느 날 줄리아의 낡은 옷장 속에서 정체불명의 아름다운 소년이 튀어나왔다 그날 이후, 위기의 순간마다 윌리엄은 줄리아 앞에 등장한다 혼자 보내는 생일, 파트너 없이 댄스파티에 가야 하는 밤, 울고 있던 새벽 그런 순간마다 줄리아의 곁을 지켜주는 윌리엄에게 줄리아는 자연스럽게 빠져들고 마는데… 시공간을 초월해 서로의 곁에 함께 하는 마법 같은 사랑 이야기