홧김에 보낸 밤으로 아이 '여울'을 안게 된 소유. 아버지의 죽음 이후 자취를 감췄던 그녀는 5년 뒤 소꿉친구이자 유명 영화감독인 진욱과 운명처럼 재회한다. 여울을 보자마자 제 아들임을 직감한 진욱. 단칼에 선을 긋는 소유의 마음을 열고 진짜 아빠로 인정받기 위해, 그는 인생을 건 직진을 시작한다. “아빠가, 나야?” “응. 너야.” 대문자 T의 마음을 얻어 아빠가 되려는 대문자 F의 고군분투기.