20년 전 행궁을 불태운 화귀가 다시 나타났다는 흉흉한 소문이 도는 조선. 거대한 짐승이 불을 물고 다닌다는 소리에 왕의 장자인 창림은 아우 안림과 함께 숲으로 향한다. 그 숲 속에서 창림은 거대하고 온 몸이 푸른 기이한 짐승과 맞닥뜨리게 되고, 이에 맞서다 그만 물려가게 되는데... 낯선 동굴에서 정신을 차린 창림의 눈 앞에서 사람의 모습으로 변하는 짐승, 그가 창림에게 묻는다. "네가 그 첫째 왕자인가, 불 속에서 살아나왔다던."