희망 없는 삶에 지친 수현은 어느 날 바에서 한 남자를 만난다. 멋지지만 어딘지 모르게 신비롭고 의문스러운 구석이 있는 남자, 이선. 그와 밤을 보낸 후, 수현의 주위에는 불가사의한 일들이 일어난다. 사실 이선은 낮에는 평범한 여우로, 밤에는 초능력을 가진 인간으로 변신하는 여우 일족이었던 것. 우연히 그들에게 휘말린 수현은 여우 일족의 잃어버린 낮을 되찾기 위한 실험에 참가하게 되는데...