어렸을 적, 마법사인 클라우스에게 주워진 테오. 제자로 지내면서 스승을 좋아하는 마음을 키웠지만 차마 고백하지 못한채로 수발을 들며 지낸다. 그러던 어느 날, 클라우스가 귀한 마법 재료를 대가로 타국 왕과 하룻밤을 보내기로 했다는 이야기를 듣는데... -그렇게 쉽게 내줄 수 있는 거라면 나한테 줘요-!- 폭주하는 테오, 과연 클라우스를 사로잡을 수 있을까?