천마신교의 권력 투쟁을 피해 초야에 은거한 주인공 명운 하지만 권좌에 뜻을 두지 않는 것만으로는 비극을 피할 수 없었다 명운은 골육상잔을 행하기 위해 찾아온 천마신교의 교주 명각을 피해 달아나던 중 추살당하고 만다 그 순간, 죽음을 앞두고 흐려지는 의식 속에서 누군가의 목소리가 들려온다 ‘…후회하는가? 다시 싸우길 원하는가?’ 그 목소리를 끝으로 죽은 줄만 알았던 명운은 다시 눈을 뜨게 되는데…