반역자로 몰려 몰살당한 조 씨 가문의 유일한 생존자인 한월은 가문의 의지를 이어가기 위해 자신을 숨기고 남장 입궐을 선택한다 조용히 살아남자는 목표 아래 하루하루를 보내다 보니 놀랍게도 벌써 5년 2년만 더 버티면 의무종료인데 불우한 한월은 망나니 황제 운무에게 첫눈에 남장여인이라는 걸 들켜버린다 거기다 성실함까지 들켜서 강제로 측근이 되고 마는데,그 첫 임무가 조 씨 가문 생존자를 찾아내라고?본인 보고 본인을 찾아오라는 말씀?한편 망나니 황제가 남색에 빠졌다는 풍문이 널리 퍼지고,유일한 친우?인 동형은 한월도 모르는 한월의 비밀을 지켜주느라 동서분주하고, 황제의 최측근이자 세상 잘난 환은 어쩌다 보니 그가 그녀임을 알게 되어 그 비밀을 간직하는라 혼자 세상 암담하다